海边的黄老板2023-08-11 13:05:33
正文：
昨晚，美重磅数据发布，7月份从6月的3%加速至3.2%，为2022年6月以来首次加速上升，但低于预期的3.3%。
但是，剔除波动更大的食品和能源后，7月核心CPI同比上涨4.7%，符合预期，低于前值4.8%。可以看到，核心CPI依旧保持了逐月下降的态势。
(相关资料图)
总体来说，市场对此的解读为利好，昨晚美股基本呈现冲高回落态势，冲高是对利好的反应，回落还是我们之前说的估值已经不支持继续走高。
从利率市场利率观察来看，9月份不加息概率在CPI数据出来之后再度提升至接近90%。
7月份成为最后一次加息的概率也同步在提升，这将直接利好风险资产的估值水平，我们看到美股生物医药正在逐步走出企稳反弹态势。
同样，A股今天医药医疗相关标也是市场表现最强的板块，但无奈大盘走势较弱，医药医疗板块也没有太强势的表现。
说回A股今天的表现，为什么走的比较弱。
其实昨晚是有两个利好的，一个是允许申报单位以1股递增，一个是今天证监会与房企、金融企业召开座谈会实锤。
其实第一个举措，允许以1股为单位申报，对我这种满仓d来说还是挺好的，账户里终于不用剩碎银子了。
但是，你要说这个变化，能够为市场带来多少增量资金，那可能是杯水车薪，这也是市场不满意的地方，所以，即便是在CPI低于预期和两大利好加持下，市场也走的很弱。
其实，现在就是一个博弈的过程，我们说了活跃市场是一个非常硬性的要求，是使命必达，所以，如果目前的zc收效不佳，那么下一步一定还会有更有力的举措推出，我们就静观其变吧。
总之，我们现在对于市场整体的看法依旧是谨慎乐观，结构性是我们更关注的方向，创新药、CXO是一个很好的利用美利率进入降息周期影响渗透进来的结构性方向，也是目前我们最为关注的一个方向。
创新药方面，近期股价基本已经企稳，我个人判断再度大幅下行的空间不大，后续随着半年报的披露，跌幅将陆续得到修复，近期信达就是一个例子，二季度营收同比增长35%，较一季度提升明显，近期股价走的也比较强。
CXO方面，近期从走势来看，反转基本是确立无疑了，龙头药明康德股价在持续创出本轮反弹新高，前期跌幅已经极大程度修复，最艰难的阶段已经度过。
去年，我们从创新药最艰难的阶段走到现在，创新药迎来ff基本可以确认是行业最后一个”利空”，今年，我们也从CXO最艰难的阶段持续加码关注，现在也迎来了曙光，投资就是正确的事情重复做，简单事情持续做，在你能够理解的行业、公司里利用人性去赚取超额收益。
今天就说这么多，布局时点稍纵即逝，人生的机会不多，出现了需要把握住！希望提升投资能力、增强认知、把握布局方向的朋友欢迎加入圈子！
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以下为市场评估表：
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